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　　交银国际发布蓄意论说称，保管腾讯控股（00700）“买入”评级，预测4季度总收入同比增8.2%，其中外交+7%/原土游戏+18%/外洋游戏+10%/金融企服+4%/告白+9%，运渔利润增速仍快于毛利及收入。另预测2025/26年收入增8.6%/7.7%，运渔利润增13%/11%，策动价513港元。

　　论说引述腾讯2024年3季度事迹：总收入1672亿元（东谈主民币，下同），同/环比增8%/4%，得当该行/机构商场预期，其中游戏同比+13%/外交+4%/金融企服+2%/告白+17%。毛利率同比优化至53%，诊疗后净利润598亿元，同比增33%，成绩于高毛利业务如原土游戏、视频号和搜一搜等收入增长及云资本优化。诊疗后每股盈利6.34元，卓越该行/机构商场预期16%/11%。

　　该行暗示，公司在游戏、告白及企服方面进展均优于行业。该行预测4季度原土游戏收入同比增18%，主要受益于头部游戏活水的正向拉动及新游如《三角洲步履》的发布。该行的游戏活水跟踪走漏9-10月部分游戏活水较3季度有所下滑，跟着元旦/春节四肢驱动，预测12月原土游戏活水企稳，对收入影响可控。外洋游戏的执续奏凯讲明了腾讯游戏的研发及运营才智。告白诚然受宏不雅不笃定影响，但新告白产物和告白位、以及AI加执下的告白移动服从执续进步也将拉动告白收入增长。

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株连剪辑：史丽君